证券发行保荐书(华泰证券)

第一篇：证券发行保荐书（华泰证券）顺股份（300057）首发股票并在创业板上市的证券发行保荐书

者：[孙华]来源：华泰证券时间：2010-01-28【文章正文】

渤海证券股份有限公司关于

汕头万顺包装材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的

证券发行保荐书

中国证券监督管理委员会：

汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“万顺包装”或“发行人”）申请首次公开发行股票并在创业板上市，渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”或“保荐机构”）作为其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构（主承销商），杨光煜、张群生作为具体负责本项目的保荐代表人，在对发行人进行全面调查，充分了解发行人经营状况及其面临风险和问题的基础上，认为发行人主营业务突出，发展潜力和前景良好，具备了首次公开发行股票并在创业板上市的基本条件，特向贵会提出保荐申请。

保荐机构及保荐代表人杨光煜、张群生郑重承诺。保荐机构及保荐代表人已按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

第一节本次证券发行基本情况

一、保荐机构工作人员

1、保荐代表人

本次具体负责推荐的保荐代表人为杨光煜、张群生，其保荐业务执业情况如下：

（1）杨光煜渤海证券投资银行总部高级董事、投资银行总部业务二部总经理、保荐代表人

南开大学管理硕士，曾就职于南方证券投资银行总部，具有11年投资银行业务专业经验，先后主持或参与了新疆国际实业股份公司改制发行上市、天津中环半导体股份有限公司改制发行上市、西藏天路交通改制发行上市、天津药业改制发行上市、首创股份改制发行上市、天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产、北京双鹤药业股份公司配股、贵州茅台酒股份公司改制辅导、包头铝业

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改制辅导及发行申报、广东众生药业股份公司辅导及发行申报等工作，具有丰富

的证券市场全面运作经验。杨光煜先生已取得证券代理发行资格。

（2）张群生渤海证券投资银行总部高级董事、质量控制部总经理、保荐代表人

中国注册会计师，硕士研究生。1994年7月至2000年9月在天津证券有限责任公司投资银行总部任项目经理；2000年9月至2001年1月在渤海证券筹备

组工作；2001年1月至今在渤海证券股份有限公司投资银行总部质量控制部工作。先后参与了津百股份、天水股份、特精股份改制辅导和发行工作、北京华胜天成科技股份有限公司首次公开发行股票项目，鑫茂科技、海泰发展的再融资项

目，鑫茂科技并购天大天财及重组项目，农产品、海泰发展、泰达股份、鑫茂科技股权分置改革项目等。张群生先生已取得证券代理发行资格。

2、项目协办人

本次证券发行项目协办人为蔡锐，其保荐业务执业情况如下：

渤海证券股份有限公司投资银行总部高级经理，武汉大学金融学硕士，曾供职于中诚信财务顾问公司，具有4年以上投资银行业务专业经验。先后主持或参

与了北京京仪世纪电子股份有限公司改制、保利文化艺术有限公司改制、金堆城钼业股份有限公司改制等项目，在投资银行领域具有较为丰富的实践经验。蔡锐先生已取得证券代理发行资格。

3、其他项目组成员。杜文瀚、姜宁、储洋、周微、张大为、于宗利。

二、发行人情况

发行人名称汕头万顺包装材料股份有限公司

住所汕头保税区万顺工业园

成立日期2007年12月27日

联系电话0754-83597123

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