发行可转换公司债券的申请材料和申请书示本

《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第12号上市公司发行可转换公司债券申请文件》：

第一部分要求在指定报刊及网站披露的文件

第一章可转换公司债券募集说明书及发行公告

上海宏途注册公司代办注册上海各类公司工商税务登记、自贸区公司注册、医疗器公司注册、企业年检、变更、代理记账咨询热线021.54191116上海宏途0919审核报告（如有）

1-1-2附录二：发行人董事会、监事会关于报告期内被出具非标准无保留意见审计报告涉及事项处理情况的说明（如有）

1-1-3附录三：注册会计师关于报告期内非标准无保留意见审计报告的补充意见（如有）

1-2可转换公司债券募集说明书摘要（申报稿）

1-3发行公告（发行审核委员会审核前提供）

第二部分不要求在指定报刊及网站披露的文件

第二章主承销商推荐文件

2-1

2-2主承销商出具的关于股份有限公司申请发行可转换公司债券申请文件的核查意见

第三章发行人律师的意见

3-1法律意见书

3-2律师工作报告

第四章发行申请及授权文件

4-1发行人出具的关于股份有限公司发行可转换公司债券的申请报告

4-2发行人股东大会同意发行可转换公司债券的决议及授权董事会处理有关事宜的决议

4-3在申报时和核准前，发行人全体董事和主承销商、发行人律师、注册会计师对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书