申请发行企业债券的综合信用承诺函 格式[5篇]

关于济南企业债券发行情况的汇报

济南市发展和改革委员会

2009年6月

各位领导：

面对繁重的城市建设任务，融资难已成为制约各地经济和社会发展的重大瓶颈，为缓解城市基础设施建设资金不足的矛盾，我市积极创新投融资方式，进行多元化融资，利用发行企业债券为城市重点项目融资，加快项目建设和城市发展。在国家发改委和省发改委的大力支持下，经各方努力，济南市城市建设投资有限公司公司债券于2009年3月24日获得国家发改委核准发行（国家发改委发改财金【2009】

770号文件）。现将我市城投债券发行工作中的一些做法和有关情况简要汇报如下：

一、我市城投企业债券的发行概况

（一）发债主体的基本情况

此次申请发债的主体是济南市城建投资有限公司。城投公司成立于1996年，与济南市城建投融资管理中心（成立于2005年10月，为市政府全额预算管理的正局级事业单位）为一套班子、两块牌子。公司注册资本为70亿元，企业类型为有限责任公司（国有独资）。公司资产总额198.48亿元，负债总额113.4亿元，净资产85.08亿元。城投公司的主要职责是：受市政府委托，收缴、筹措、管理和使用城建资金，承担城市建

1设项目的投资、管理、开发、经营和项目预算审查，负责对市重点工程投资建设项目规划控制范围内的土地进行整理、熟化和收储，努力形成城建重点工程项目自求平衡、良性循环、滚动发展的机制。作为济南市城市基础设施建设最大的投资平台，在济南市迎接第十一届全运会的各项城市重点工程中，城投公司承担了重要的建设任务，为济南市实现“和谐全运、美丽泉城”的目标发挥着重要作用。

（二）09济城建债基本情况

09济城建债采取实名制记帐式，向境内机构投资者公开发行，发行额度为15亿元，债券期限10年，债券的信用等级为aa+级，由济钢集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。债券票面年利率为4.78%，在债券存续期内前七年固定不变；在债券存续期的第七年末，发行人可选择上调票面利率，债券存续期后三年固定不变。投资者有权选择在债券的第七年末是否将持有的债券按面值全部或部分回售给发行人。主承销商为中国银河证券股份有限公司，副主承销商为齐鲁证券有限公司，分销商为华鑫证券有限责任公司。

二、主要工作与体会

（一）积极建言献策为发债工作启动提供决策依据2007年以来，国家对企业债券发行方面的政策和规定不断进行调整，特别是国家发展改革委在“简化审批程序”、“探索多种债券增信方式”等关键问题上，作出了实质性的改变。对